第一次参加新加坡金字品牌奖，卓越理财（PFP）便获得潜质品牌奖（成立三年至八年）。公司首席执行官周光浩表示，获得该奖项对激励公司继续追求卓越和增强客户信心两方面，意义重大。
周光浩在与《联合早报》的采访中说，尽管新加坡的银行和保险领域已有众多世界级的跨国企业和强大的金融机构，但财务顾问行业中缺乏一个公认的标杆品牌，这一奖项激励公司更加致力于成为行业内值得信任的领军品牌。另外，获得该奖也让客户进一步巩固了他们对公司的信任。
“获得这个荣誉证明我们致力于提供高质量服务与创新解决方案的承诺，让客户确信他们的选择是一个充满潜力的新加坡品牌。这不仅提升了我们的品牌信誉，也增强了我们在区域市场吸引和留住客户的能力。”
卓越理财目前为顾客在财务规划方面提供全面的核心服务，包括保险解决方案、遗产规划和企业继任规划等。
提供符合客户需求方案
周光浩说：“我们始终秉持‘因人而异、量身定制’的理念，通过提供符合客户独特需求和财务目标的解决方案，帮助他们实现人生的重要里程碑。我们强调长期投资的重要，而非试图预测短期市场波动。通过这种方式，我们确保客户可以坚定信心、平稳前行，在实现财务目标的道路上充满信任与安心感。”
角逐金字品牌奖的品牌众多，周光浩认为，卓越理财能够摘得奖项的原因主要有两点，一是强大的品牌身份和一致性，二是前瞻性领导力与长期愿景。
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他说，卓越理财创立之初，就确立了目标，要成为遗产规划领域家喻户晓的品牌，这一明确的愿景，为公司的每一个战略决策和行动提供了清晰指引。
卓越理财在品牌建设之路上并非一帆风顺。譬如，在冠病疫情期间，公司曾投入大量资金来举办在线活动，但随着疫情的发展，受众逐渐对参与虚拟会议产生了疲劳，导致参与度较低。
寻求客户反馈改变策略
周光浩透露，为克服这一挑战，公司开始积极寻求客户反馈，并了解他们不断变化的偏好来改变策略。
“我们很快转向组织面对面的研讨会和活动，以满足客户在长时间隔离后对面对面交流的渴望。我们还专注于通过制作更具吸引力的内容和互动式在线体验来增强我们的数码形象，确保我们能够同时满足面对面和虚拟观众的需求。”
金融科技的迅猛发展正在深刻改变传统金融咨询公司的运作方式、服务模式和竞争环境。周光浩表示，卓越理财将科技视为进步的强大推动力，而非颠覆业务力量。
“科技的进步为我们的顾问团队提供了更高的效率，使他们从繁琐的行政工作中解放，能够投入更多精力与客户建立深厚的关系。为进一步支持顾问并提升客户体验，我们建立了一个强大的客户关系管理（CRM）系统，这为我们的顾问提供了强大的工具，使他们能够高效地和客户互动。”
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